Sabah uyandığımda köpeğim bir meleğe dönüşmüştü. Orta yaşlı, bekar bir adam ve sevgili köpeği (Moe), seksle dolu lüks bir hayata başlar. Moe'ya cinsel davranış ve zevk her öğretildiğinde, Moe'nun köpek yavrusu gibi masum gülümsemesi yavaş yavaş kendinden geçmiş bir ifadeye dönüşüyor... İnsani çizgiler yok. Angel Moe, bir köpek yavrusunun davranışını ve çığlıklarını aslına sadık bir şekilde yeniden üreterek benzersiz bir dünya görüşüne sahip S1'i yaratıyor.