Sabah uyandığımda köpeğim bir meleğe dönüşmüştü. Orta yaşlı, bekar bir adam ve çok sevdiği köpeği (Moe) seks dolu bir hayata başlar. Moe'ya cinsel davranış ve zevk her öğretildiğinde, Moe'nun masum, köpek yavrusu gülümsemesi yavaş yavaş kendinden geçmiş bir ifadeye dönüşüyor... İnsani çizgiler yok. Angel Moe, bir köpek yavrusunun davranışını ve çığlıklarını aslına sadık bir şekilde yeniden üreterek benzersiz bir dünya görüşüne sahip S1'i yaratıyor.